Как добавить реквизиты своей компании в документы Битрикс24?
Теперь вы можете хранить данные о реквизитах своей компании в Битрикс24 и подставлять их во все необходимые документы. Если у вас сразу несколько компаний, то можно выбрать соответствующие реквизиты из списка.
Например, рассмотрим настройку данных для турфирмы.
Во-первых, откроем «Настройки» для CRM. Там будет пункт «Реквизиты ваших компаний».
Нажмем кнопку «Добавить компанию» в правом верхнем углу.
Затем введем информацию о турфирме и найдем графу «Реквизиты».
Там будет написано «Добавить». Нужно нажать на необходимый шаблон реквизитов.
Шаблон реквизитов – это список полей, которые следует заполнить.
Вводим всю информацию о компании, которая понадобится для документов.
Затем переходим к пункту «Банковские реквизиты».
Готово! Реквизиты успешно добавлены. Теперь работать с документами будет проще.
Как добавить реквизиты своей компании?
Вы можете сохранить реквизиты вашей компании, и Битрикс24 автоматически подставит их в документ. Если компаний несколько – вы сможете выбрать нужную из списка.
Как это работает?
Для примера, настроим информацию о нашей туристической компании.
Перейдем в раздел CRM – Настройки – Реквизиты ваших компаний.
Добавим новую компанию.
Укажем общую информацию о компании и перейдем к блоку Реквизиты.
Нажмем Добавить и выберем шаблон реквизитов для организации.
Шаблон реквизитов – это набор полей, которые мы будем заполнять.
Подробнее читайте в статье Шаблоны реквизитов
Заполняем подробную информацию о компании.
Чуть ниже добавляем и банковские реквизиты.
Готово! Теперь при создании счёта Битрикс24 автоматически подставит нужные реквизиты.
Что такое реквизиты вашей компании
Реквизиты компании — это сведения, позволяющие точно идентифицировать организацию. У каждой официально зарегистрированной компании есть набор таких данных, как: название, юридический адрес, ИНН, ОГРН, КПП, код ОКПО, код ОКВЭД и другие.
А также сведения о банке, где обслуживается организация, такие как: БИК банка, номера расчетного и корреспондентского счетов.
В Битрикс24 есть специальный раздел в CRM, где вы можете сохранить данные о своей компании, чтобы использовать их в дальнейшем. Реквизиты можно найти на странице CRM > Настройки > Мои реквизиты.
Подробнее читайте в статье Как добавить реквизиты вашей компании.
Где можно использовать реквизиты вашей компании
Реквизиты чаще всего нужны для составления документов. Это может быть счёт, предложение, договор или любой другой документ.
Как добавить реквизиты вашей компании
У каждой компании есть реквизиты. Они нужны для составления и утверждения документов, ведения деловой переписки, а также для выставления счёта.
Подробнее читайте в статье Что такое реквизиты вашей компании.
Добавьте реквизиты своей компании, и Битрикс24 автоматически подставит их в карточку элемента или в документ.
Сделать это можно на странице CRM > Настройки > Мои реквизиты.
Для примера добавим реквизиты компании, которая занимается организацией праздников.
Внесите основную информацию: название компании, email, телефон и сайт.
Перейдем к реквизитам. Выберете тип шаблона реквизитов в поле Шаблон. Он может быть для компании или для частного лица. От того, какой шаблон будете использовать, зависит, какие поля будут в реквизитах.
Подробнее читайте в статье Шаблоны реквизитов.
Укажите ИНН компании, и мы самостоятельно заполним остальные реквизиты из базы ФНС России.
Подробнее читайте в статье Автоматическое заполнение реквизитов по ИНН.
Если вашей компании нет в списке, то заполните все поля вручную.
Если вы используете «Согласие на обработку персональных данных» в CRM-форме или в Открытых линиях, поле Сокращенное наименование организации должно быть обязательно заполнено, иначе вместо названия вашей организации будет пустое значение.
Загрузите изображения с подписью и с печатью.
Размер изображения не должен превышать 3 МБайт.
Чуть ниже добавьте банковские реквизиты. Сохраните информацию.
Чтобы отредактировать реквизиты, нажмите на соответствующее поле, потом на Подробно.
Вы можете создать несколько своих компаний. По умолчанию для основной компании создаются сделки и документы. Чтобы выбрать основную компанию, нажмите на Сделать основной.
Подробнее читайте в статье Как использовать реквизиты вашей компании.
Теперь, когда вы будете создавать счёт, предложение или любой документ, данные вашей компании будут уже заполнены.
Права доступа на компании
Права доступа можно настроить на странице CRM > Настройки > Права доступа.
Откройте роль, которую хотите отредактировать.
Чтобы сотрудник мог увидеть, добавить, отредактировать или удалить компанию, поставьте галочку на опции Разрешить изменять настойки и выберите один из вариантов доступа, кроме Нет доступа. Если опция Разрешить изменять настойки неактивна, то даже с правами Все у сотрудника не будет доступа к этому разделу.
Однако если вы поставили запрет на просмотр компаний, сотрудник все равно сможет создать документ и выбрать нужную компанию в документе.