Как убрать перерыв в yclients
Если после установки приложения вы пропустили этап базовых настроек, мы рекомендуем начать знакомство с сервисом именно с них.
- Настройка графика работы
- Изменить график работы
- Редактирование графика сотрудника в журнале записи
- Создание категорий и услуг
- Редактирование категорий и услуг
- Настройки филиала
Настройка расписания
Настройка графика работы:
1. Перейдите на вкладку «График работы» в нижней панели меню.
2. Нажмите на фото сотрудника в календаре.
3. В поле «График» выберите, по какому типу хотите установить график работы:
- «Ежедневно»: график проставляется на каждый день без выходных. После выбора этого типа расписание будет установлено на каждый день периода действия.
- «Посменный»: вы устанавливаете количество рабочих и выходных дней. После выбора этого типа укажите количество рабочих и выходных дней, например, 2 через 2.
- «По дням недели»: выберите рабочие дни недели. После выбора этого типа отметьте в чекбоксах нужные дни недели.
Чтобы изменить график работы:
1. Перейдите на вкладку «График работы» в нижней панели меню.
2. Выделите нужные даты в календаре и нажмите кнопку «Редактировать график».
3. Либо нажмите на фото сотрудника. На открывшейся странице отредактируйте график и нажмите «Сохранить».
4. Для удаления графика нажмите на кнопку с изображением корзины в правом верхнем углу. Нажмите «Да» для подтверждения удаления.
Редактировать график работы сотрудников можно и в самом журнале записи.
Для редактирования графика в журнале:
1. Перейдите на вкладку «Расписание» внизу.
2. Нажмите на фото сотрудника в журнале.
3. Выберите действие:
- «Изменить график на день»: откроется меню редактирования графика на выбранный в журнале день. Здесь можно изменить рабочее время или добавить перерыв через кнопку «Добавить перерыв». Удалить перерыв можно нажав на крестик рядом с перерывом.
- «Удалить из графика на день»: появится сообщение: «Удалить из расписания на выбранный день?» Нужно выбрать «Да», чтобы сотрудник удалился из расписания.
- «Изменить график на период»: откроется меню изменения графика на период из раздел
- «График работы»
Добавление услуг
Создание категорий и услуг:
1. Перейдите в основное меню, для этого используйте левый верхний сайдбар с тремя полосками.
2. Перейдите в раздел «Услуги».
3. Чтобы добавить новую категорию услуг, нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу.
4. В открывшемся новом окне укажите название категории и нажмите кнопку «Создать категорию».
5. Далее сразу откроется окно создания новой услуги.
- «Название услуги». Это название также будут видеть клиенты при онлайн-записи.
- «Цена от» и «Цена до». Если стоимость услуги не нужно указывать в диапазоне, поставьте одинаковую цену в каждом поле.
- «Длительность». Эта длительность будет выбрана по умолчанию при прикреплении услуг к сотрудникам. При необходимости для сотрудников можно будет установить разную длительность.
- Поставьте отметку в поле «Доступна для онлайн записи», чтобы клиенты смогли записываться на услугу онлайн. Если отметку не ставить, клиенты не смогут записаться на услугу, но будет возможно создавать записи на нее в «Журнале записи» вручную.
- «Комментарий». В этом поле добавьте подробное описание услуги. Расскажите об особенностях оказания услуги: материалы, преимущества и прочая информация, которая поможет клиенту сделать выбор. Это описание увидит клиент при оналайн-записи.
- Загрузите фото. Для загрузки нажмите на кнопку с изображением карандаша. Рекомендуемый размер изображения — 340 х 140 px. Максимальный размер файла: 12 Мегабайт.
Чтобы добавить услугу в созданную категорию:
1. Нажмите на папку с названием категории.
2. Чтобы добавить новую услугу, нажмите на кнопку «+» в правом верхнем углу.
3. Заполните информацию об услуге.
4. Нажмите «Создать услугу».
Перерыв после записи. Настройка
Перерыв после записи нужен, когда требуется время после визита клиента для приведения в порядок рабочего места и отдыха мастера.
Как это работает: Вы можете включить перерыв после записи при добавлении услуги или в настройках услуги после ее добавления. И указать при этом длительность перерыва. Так, к длительности записи на данную услугу будет добавляться длительность перерыва. При этом клиент будет видеть только истинную длительность самой процедуры.
Настройка перерыва
В Web-версии:
Настроить перерыв можно во время добавления услуги разделе «Настройки«.
Или во время редактирования уже созданной услуги.
Откройте карточку услуги, после которой необходим перерыв. Перейдите в раздел «Настройка».
Поставьте галочку «Перерыв после записи» и установите длительность перерыва.
В приложении DIKIDI Business:
Сначала перейдите в раздел «Услуги«.
При добавлении услуги, нажав на кнопку «+» в правом нижнем углу или при редактировании уже созданной услуги, нажав на ее название, появится окно настроек.
Там Вы увидите настройку «Перерыв после записи«, где Вы сможете активировать перерыв, поставив нужное время перерыва.
Редактирование графика работы сотрудника в электронном журнале
Разберем настройку расписания на примере третьего способа.
Редактирование графика работы через электронный журнал
1. Перейдите в Журнал и выберите необходимую дату в календаре.
2. В открывшемся расписании кликните на имя сотрудника, график которого необходимо поменять.
3. В меню выберите нужное действие из списка:
• отменить рабочий день;
• добавить рабочие дни;
• убрать рабочие дни.
Добавление перерыва
Укажите отрезок времени, на который будет назначен перерыв. Кликните Сохранить.
Для добавления еще одного перерыва откройте меню с действиями и создайте перерыв.
Отмена рабочего дня
Для отмены рабочего дня сотруднику воспользуйтесь кнопкой Удалить. После этого он удалится из расписания на выбранный день.
Если на выбранную дату у сотрудника есть записи, и вы не перенесете или не отмените их, заново добавьте рабочий день, и записи появятся в расписании сотрудника. Перенесите или отмените их, а после этого снова отмените рабочий день.
Добавление рабочих дней
В новом окне выберите нужные даты, укажите рабочее время и при желании добавьте интервалы в работе. Кликните Сохранить.
Удаление рабочих дней
Кликните на даты с черными кругами и снимите отметки с рабочих дней. Нажмите кнопку Сохранить.
Для изменения начала и конца рабочих дней сотрудника нужно Удалить, а потом Добавить рабочие дни с новым началом и концом дня.
Узнайте больше о YCLIENTS прямо сейчас
Заполните короткую форму – и вскоре мы с Вами свяжемся.
Виджет для звонков
При интеграции с amoCRM ваши сотрудники смогут принимать и совершать звонки с помощью виджета телефонии UIS.
Для этого в аккаунте UIS привяжите SIP-линии к сотрудникам, импортированным из amoCRM:
После обновления страницы в аккаунте пользователя amoCRM появится виджет:
Если виджет не находит микрофон, разрешите использование микрофона в браузере:
Если вы используете разные устройства для наушников и микрофонов, возможно, вам понадобится настроить звук непосредственно на компьютере. У нас есть пример настройки на Windows10. Виджет сразу готов к работе: он не требует установки и настройки учетной записи SIP, а также дает сотрудникам ряд преимуществ при обработке звонков. Рассмотрим их подробнее.
Определение Контакта при входящем звонке
- До 15 символов включительно — крупный шрифт, более 15 — мелкий и две строки с многоточием.
- Форматирования номера нет: цифры без разделителей и спецсимволов.
Вы можете быстро перейти в нужную сделку, а если активных сделок нет — перейти в карточку контакта:
О том, что открытые Сделки отсутствуют, тоже можно узнать из виджета:
Информация о Контакте отображается благодаря взаимодействию серверов UIS и amoCRM, и иногда определение Контакта может занять некоторое время — пока один сервер ждет ответ от другого. В таком случае данные Контакта отобразятся не сразу, но по значку загрузки на виджете вы сможете понять, что информация скоро появится:
Больше информации о новом клиенте
Если вы пользуетесь коллтрекингом UIS, то при звонке от нового клиента виджет покажет путь лида:
Если коллтрекинг не подключен, помимо номера звонящего вы увидите виртуальный номер, на который он звонит.
Если у вас отключено автоматическое создание Контакта при входящем звонке, можно создать Контакт вручную из виджета:
Перевод звонков без потерь
Когда нужно перевести звонок на другого сотрудника, кликните на кнопку Трансфер на виджете, и вы увидите список своих коллег:
Переводите звонок на сотрудника, если он находится в статусе «доступен» и не занят другим разговором, и тогда звонки при трансфере не будут теряться.
В списке отображаются только те сотрудники и группы сотрудников, которым присвоен внутренний номер в личном кабинете UIS. Чтобы задать сотруднику внутренний номер, перейдите в аккаунт UIS, раздел Сотрудники , и редактируйте карточку сотрудника:
Для присвоения внутреннего номера целой группе сотрудников, в интерфейсе Сотрудники перейдите во вкладку Группы, кликните на редактирование нужной группы и укажите внутренний номер в соответствующем поле.
Сотрудник, которому переведут звонок, увидит всю информацию о звонящем, так же, как и сотрудник, принявший звонок изначально.
Управление статусом сотрудника
В виджете предусмотрено пять статусов, определяющих вашу готовность принимать входящие и совершать исходящие звонки:
- Доступен: вы готовы принимать и совершать звонки.
- Перерыв: вы покинули рабочее место, например, ушли на обеденный перерыв, и не готовы принимать звонки.
- Не беспокоить: вы заняты исходящими звонками и не готовы принимать входящие.
- Нет на месте: вы покинули рабочее место, но готовы принимать звонки на мобильном.
- Нет на работе: ваш рабочий день окончен.
Выберите подходящий статус и занимайтесь только тем, чем готовы в данный момент. Выбранный статус применяется, даже если вы переключились с виджета на другой софт или IP-трубку (в конце статьи описано, как это сделать).
В меню настроек можно выбрать автоматическую смену статуса и выбрать статус при входе в amoCRM и выходе:
Поддержка второй линии
Если во время разговора вам поступил звонок на вторую линию, виджет покажет информацию о звонящем. Если вы ответите на звонок по второй линии (или кликните на черное поле), виджет автоматически поставит текущий разговор на паузу, и вы сможете вернуться к нему позже:
Выбор номера для исходящего звонка
С помощью встроенного виджета можно выбирать, с какого номера совершить исходящий звонок в данный момент:
В списке отображаются только те номера, которые подключены в аккаунте UIS. Номер можно менять сколько угодно раз в день, изменения применяются сразу.
Чтобы такая возможность появилась, сотрудникам нужно выдать права на управление АОНами. Для этого войдите в Личный кабинет UIS с правами администратора и в разделе Сотрудники откройте нужную карточку:
На вкладке Пользователь софтфона активируйте доступ и задайте логин и пароль. Их можно использовать для авторизации сотрудника в Личном кабинете UIS, если это актуально.
Сохраните изменения, перейдите в Управление пользователями и откройте карточку пользователя, чтобы наделить его правами:
Разверните раздел Управление интерфейсами и элементами — Виртуальная АТС и разрешите пользователю редактирование АОНа SIP-линии:
При необходимости можете наделить сотрудника другими правами и доступами. Сохраните изменения.
Исходящий обзвон
Вы сможете сделать больше продаж, исключив потери времени на открытие карточек и набор номеров клиентов при обзвоне. Для этого мы реализовали исходящий обзвон прямо из amoCRM: вам нужно будет просто выбрать список клиентов, загрузить в виджет, и система начнет дозваниваться автоматически: сначала звонок приходит сотруднику (вам), а затем начинается дозвон до клиента.
Чтобы воспользоваться услугой, в личном кабинете UIS войдите в раздел Аккаунт — Тарифы и опции и подключите Расширенную интеграцию с amoCRM, если она не была подключена ранее:
В аккаунте amoCRM с помощью фильтров сформируйте список для обзвона. В один список можно одновременно добавить только один вид данных: либо Контакты (Компании), либо Сделки.
Отсортируйте список в том порядке, в котором хотите делать обзвон — например, по этапу воронки или текущему времени у клиента, чтобы случайно не позвонить ночью:
Запустите исходящий обзвон из массовых операций:
Если в сформированном списке что-то не так, вы увидите подсказку в виджете и сможете отредактировать список:
Если не исправлять ошибку, то звонок на номер в этой строке не состоится, но обзвон продолжится (если ошибка в последней строке списка, то обзвон завершится).
Если нужно внести исправления, можно прямо из списка зайти в нужную карточку, отредактировать информацию и нажать «обновить» в виджете.
Если в список обзвона случайно попала лишняя карточка, ее тоже можно удалить.
Если передумали делать обзвон прямо сейчас, кликните на отмену (красный крестик).
Если вы готовы приступить к обзвону, кликните Обзвонить , и система начнет последовательно обзванивать список клиентов, предварительно открывая карточку соответствующего Контакта или Сделки.
Время на ознакомление с карточкой задается в настройках виджета:
Дозвон начнется сразу по истечению этого времени. Если вы ознакомились с карточкой быстрее, кликните на значок трубки напротив Контакта/Сделки в списке.
После завершения разговора у вас есть время на постобработку звонка: внесение информации в карточку, планирование следующего контакта, создание задач. Чтобы задать удобное для вас время, перейдите в настройки виджета и в поле Время на постобработку введите значение в секундах:
Максимальное время на постобработку — 2000 с. (примерно 33 минуты)
Если вам понадобилось меньше времени на постобработку, просто кликните на зеленую стрелку, и откроется следующая карточка:
Если вы хотите поставить обзвон на паузу, чтобы заняться другими задачами, кликните на Остановить:
Вы можете приостановить обзвон, чтобы продолжить его в другой день: даже если вы закроете вкладку с amoCRM или выключите компьютер, при следующем открытии amoCRM и клике на иконку обзвона список сохранится в том же состоянии.
После завершения обзвона вы увидите статистику:
Вы можете повторно позвонить тем, кому не дозвонились, кликнув Обзвонить. Если такой необходимости нет, нажмите на крестик, и список полностью сбросится.
Дополнительные функции
Просматривайте историю вызовов прямо в виджете:
Если вам нужно набрать номер вручную, вводите его как вам удобно — с диалпада или с клавиатуры.
Можете смело открывать необходимое количество вкладок amoCRM в браузере — при входящем звонке карточка откроется в виджете в той вкладке, в которой вы находитесь в данный момент, и вы не пропустите звонок.
Передвигайте виджет в любую часть экрана, сворачивайте или скрывайте — входящие звонки будут поступать в любом положении.
Переключение звонков на другое устройство
Если вам все равно неудобно пользоваться виджетом, вы всегда можете выбрать в настройках другое устройство:
Звонки перестанут поступать на виджет, но даже так он способен приносить пользу: его можно использовать для управления своим статусом, для просмотра информации о звонящем или в качестве справочника сотрудников.